本书通过聚焦企业在线管理软件(SaaS模式)的实施与应用，完整介绍了应用800APP企业云计算平台来管理企业的全过程，通过对800APP平台的介绍将广大读者带入一个全新的云的世界。 书中将管理理念与软件应用进行了有机的融合，不但适合800APP用户，也适合所有想要快速了解SaaS应用，并使用SaaS服务帮助自身成长的企业管理者。 全书按照一个标准的客户关系管理流程(市场、销售、客户服务等)分篇断章。首先介绍云计算与800APP平台的基础知识；然后详细介绍800APP在线管理软件从市场营销到整个销售流程的各个自动化环节的应用，全球首个中文PaaS在线企业管理系统平台800APP NATIVE的基本原理和应用模式；最后介绍成功实施800APP的10个步骤。

目 录
第1篇 基础知识

第1章 基于云计算的800APP 3
1.1 基于云计算的800APP 4
1.1.1 云计算简介 4
1.1.2 什么是SaaS 5
1.1.3 什么是PaaS 6
1.1.4 八百客与云计算 6
1.2 800APP PaaS平台概述 7
第2章 800APP简介 9
2.1 800APP概述 10
2.2 800APP运营模式的优势 12
2.2.1 技术优势 12
2.2.2 性能优势 13
2.2.3 成本优势 14
2.3 800APP的主要功能 14
2.4 免费注册 18
2.5 登录800APP系统 18
2.5.1 设置密码 18
2.5.2 登录 19
2.5.3 USB-KEY硬件加密登录 20
2.5.4 个性化登录 20
2.6 主页导航 21
2.6.1 日程管理 22

2.6.2 任务跟踪 22
2.6.3 主页统计图快照 23
2.6.4 主页工作台 24
2.7 侧边栏导航 24
2.7.1 搜索查找功能 24
2.7.2 快捷创建新记录 25
2.7.3 查看最新记录 25
2.7.4 其他信息 26
2.8 浏览应用程序 26
2.9 浏览选项卡 27
2.10 视图菜单 29
2.10.1 视图概述 29
2.10.2 建立自定义视图 29
2.11 快速新建记录 31
2.12 从回收站中还原数据 31
2.13 查看记录的详细信息 32
2.13.1 标记记录 32
2.13.2 使用详细页面的 链接和按钮 33
2.13.3 相关列表 34
2.13.4 悬停查询功能 34
2.14 工具链接 35
2.15 如何选择最适合自己的版本 35

第2篇 优化市场活动管理

第3章 通过市场活动带动 业务提升 39
3.1 营销计划概述 40
3.2 管理营销计划 41
3.2.1 创建市场活动 41
3.2.2 修改潜在客户状态 41
3.2.3 创建目标客户 42
3.3 执行市场活动 44
3.3.1 网络营销活动 44
3.3.2 地面活动 44
3.4 在线潜在客户功能 44
3.5 最佳实践：通过800APP系统 统计关键字效果 46


第3篇 销售管理

第4章 潜在客户 51
4.1 潜在客户记录概述 52
4.2 添加潜在客户 52
4.2.1 新建潜在客户 53
4.2.2 导入潜在客户 53
4.3 管理潜在客户 54
4.3.1 默认潜在客户视图 55
4.3.2 自定义潜在客户视图 55
4.3.3 共享潜在客户 56
4.4 跟踪潜在客户 57
4.4.1 查找与合并重复的潜在 客户记录 57
4.4.2 使用相关项列表跟踪潜在 客户 57
4.4.3 更新潜在客户信息 58
4.4.4 潜在客户转换 58
4.5 维护潜在客户数据库 59
4.5.1 自动分配规则 60
4.5.2 转移潜在客户 60
4.5.3 批量修改潜在客户状态 61
4.5.4 批量删除潜在客户记录 62
4.6 最佳实践：将自己的客户名单 导入800APP中 62
第5章 跟踪业务机会 65
5.1 业务机会记录概述 66
5.2 添加业务机会 67
5.2.1 添加新的业务机会 67
5.2.2 复制业务机会 68
5.2.3 导入业务机会 68
5.3 修改业务机会记录 68
5.3.1 更新业务机会字段 68
5.3.2 重新分配业务机会 69
5.4 管理业务机会 70
5.4.1 业务机会视图 70
5.4.2 创建业务机会视图 71
5.4.3 销售小组 71
5.4.4 费用申请单 72
5.5 最佳实践：在800APP中 制作出差申请单 72
第6章 客户及联系人管理 75
6.1 客户记录概述 76
6.1.1 字段 76
6.1.2 客户自定义字段 76
6.2 创建和更新客户记录 77
6.2.1 新建客户 77
6.2.2 更新客户记录 78
6.3 管理客户信息 78
6.3.1 使用客户视图 78
6.3.2 创建客户视图 79
6.3.3 分配客户 80
6.3.4 管理层次结构 81
6.4 客户相关列表 82
6.4.1 修改联系人角色 82
6.4.2 显示客户业务机会 83
6.5 维护客户数据库 84
6.5.1 合并重复记录 84
6.5.2 删除客户记录 85
6.7 联系人记录概述 85
6.8 自定义联系人记录 86
6.9 录入和更新联系人 86
6.9.1 录入新的联系人 86
6.9.2 导入客户与联系人 87
6.9.3 更新联系人 89
6.9.4 复制联系人记录 89
6.10 管理联系人 90
6.10.1 联系人视图 90
6.10.2 组织结构图表 91
6.11 联系人相关列表 92
6.12 最佳实践：合并重复的 联系人记录 93
第7章 活动管理 95
7.1 活动记录概述 96
7.2 创建活动 96
7.2.1 新建事件 96
7.2.2 创建任务 98
7.2.3 电话记录 99
7.2.4 电子邮件记录 100
7.3 管理活动 100
7.3.1 查看活动 101
7.3.2 提醒功能 101
7.4 更新活动 101
7.4.1 活动分配 102
7.4.2 完成任务 102
7.5 最佳实践：如何管理业务员的 工作日志 102
第8章 发送电子邮件 105
8.1 电子邮件概述 106
8.2 设置电子邮件 106
8.2.1 个人电子邮件设置 106
8.2.2 个人电子邮件模板 107
8.3 通过800APP发送电子邮件 109
8.4 群发邮件 110

第4篇
客服管理

第9章 快速处理客户反馈 115
9.1 客户反馈记录概述 116
9.2 创建客户反馈 116
9.2.1 验证联系人 116
9.2.2 添加新客户反馈 117
9.3 更新客户反馈 118
9.3.1 更新客户反馈信息 118
9.3.2 重新分配客户反馈 所有权 118
9.4 客户反馈视图和队列 119
9.4.1 客户反馈视图 119
9.4.2 客户反馈队列 120
9.5 搜索解决方案 120
9.6 结束客户反馈 121
第10章 服务与支持解决方案 123
10.1 800APP服务与支持 方案概述 124
10.2 客户反馈管理自动化 124
10.2.1 呼叫中心 125
10.2.2 捕获并关联客户反馈 125
10.2.3 添加客户反馈队列 126
10.2.4 客户反馈分配规则 127
10.2.5 自动客户反馈升级 128
10.3 自动响应 130
10.4 通过电子邮件自动生成 客户反馈 131
10.4.1 电子邮件生成客户 反馈的服务器端配置 131
10.4.2 路由地址设置 132
10.5 创建知识库 132
10.5.1 定义检查流程 133
10.5.2 定义目录 133
10.5.3 自定义解决方案 133
10.5.4 编写解决方案 133
10.5.5 检查解决方案 133
10.5.6 启用知识库 134
10.6 最佳实践：在解决客户反馈时 自动生成解决方案 135


第5篇 业务分析管理

第11章 数据分析报表 139
11.1 报表概述 140
11.2 管理报表 141
11.2.1 查看报表 141
11.2.2 创建文件夹 142
11.2.3 维护报表库 143
11.2.4 筛选报表 143
11.2.5 隐藏或显示详细信息 145
11.2.6 导出到Excel 145
11.3 自定义报表 145
11.3.1 重新建立报表 145
11.3.2 自定义现有报表 149
11.4 最佳实践：制作销售漏斗 统计表 150
第12章 统计图统观全局 153
12.1 统计图概述 154
12.2 创建统计图 155
12.2.1 新建统计图 155
12.2.2 添加统计图组件 156
12.2.3 复制统计图 156
12.3 管理统计图 157
12.3.1 查看统计图列表 157
12.3.2 创建统计图文件夹 157
12.4 最佳实践：制作一个自己 心仪的统计图 158
第13章 集中管理公司文件 161
13.1 公司文件概述 162

13.2 在公司文件中创建文件夹 162
13.3 添加公司文件 163
13.4 查找公司文件 164
13.5 最佳实践：让各部门管理 自己的公司文件 165
第6篇 自己动手设计800APP

第14章 自定义800APP 169
14.1 自定义概述 170
14.1.1 重要名词 171
14.1.2 设置系统的相关性 171
14.2 自定义字段 172
14.2.1 添加字段 172
14.2.2 查看与更新字段 174
14.2.3 自定义公式字段 175
14.2.4 创建依赖字段 176
14.3 自定义按钮和链接 178
14.4 自定义页面布局与搜索布局 180
14.4.1 新建页面布局 180
14.4.2 分配布局到简档 182
14.4.3 自定义搜索布局 182
14.5 记录类型管理 183
14.6 管理工作流和批准过程 184
14.6.1 创建工作流规则 185
14.6.2 批准过程 187
14.6.3 工作流报警 187
14.6.4 工作流任务 189
14.7 最佳实践：制作多产品多 价格的报价单 190
第15章 优化系统配置 193
15.1 管理设置概述 194
15.2 设置公司简档 194
15.3 角色 196
15.3.1 设置角色 196
15.3.2 分配角色 197
15.4 数据共享 198
15.4.1 设置共享规则 198
15.4.2 公用帐户组 199
15.4.3 更多的共享规则 201
15.5 简档设置 202
15.5.1 标准简档 202
15.5.2 新建简档 202
15.6 添加帐户 203
15.7 其他安全策略 204
15.7.1 密码策略 205
15.7.2 会话设置 206
15.8 最佳实践：如何才能使自己的 密码更安全 206
第16章 数据维护 209
16.1 数据维护概述 210
16.2 数据迁移 210
16.2.1 数据迁移概述 210
16.2.2 800APP系统 数据结构 211
16.2.3 测试导出数据 212
16.2.4 分析测试数据结果 216
16.2.5 迁移最终数据 216
16.3 数据维护工具 217
16.3.1 备份数据 217
16.3.2 批量转移记录 218
16.3.3 批量删除记录 220
16.4 最佳实践：如何批量 导入数据 221
第17章 800APP成功实施的 十大要素 223
17.1 确定项目实施负责人 224
17.2 建立项目团队 224
17.3 评估进程 225
17.4 建立成功的标准 225
17.5 定义范围并区分优先级 226
17.6 利用800APP建模 227
17.7 以用户需求为标准 227
17.8 导入数据 228
17.9 建立综合培训计划 228
17.10 充分利用资源 229
附录 实施前的业务流程自检 229
第18章 经典案例 237
18.1 上海加铝复合板有限公司 238
18.2 励步国际儿童教育 241
18.3 江苏金钥匙担保股份 有限公司 243
18.4 广州市东恒商贸有限公司 244
18.5 北京蛙视通信技术有限公司 245
18.6 戴尔国际英语学校 247
18.7 中易安房地产担保有限公司 248
18.8 北京鹰普世信息技术 有限公司 250
18.9 中国移动北京分公司 251